添加用户帐号及权限设置

主界面点系统管理——用户及权限设置，打开后如下界面：

001是内置的管理员账号，不允许删除，修改也不允许改角色和用户名。

点“添加帐号”按钮，打开添加界面，如下图：

权限组解释：权限组不同，操作权限不同，是针对一个角色设置的权限。“总管理员”是最高权限，权限组不是部门，相同的权限组可以设置在不同的部门。

所有业务人员都选择“市场人员”，无论是电销人员，网销人员，还是行销人员等，统一设置为“市场人员”即可，如果他们在不同的部门，可以在部门名称上进行区分。

如果不知道帐号的权限该怎么设置，选择了权限组名称后，点下下方的“默认设置”按钮，系统会自动加上默认权限。

帐号权限解释：

进入客户中心、进入预算中心、进入财务中心、进入材料中心、进入工程中心、进入会员中心，这6个控制选项是控制软件主界面左侧6个子模块的，勾选了相关选项，则可以进入该模块，不勾选则不能进入；

每个子模块控制项后面都有个“数据查询范围”选项，如果勾选了相应的模块，必须还要选择数据范围，否则即使进入了，也看不到任何数据。例如，权限则为市场人员的帐号，勾选了进入客户中心，还有选择客户数据查询范围为“本人”，这样他就只能看到自己的客户了；“市场部主管”，“设计部主管”，通常选择为“本部门”；如果同时管理多个部门的，例如总监，也设置为“本部门”即可，只是他的部门选项里面，要把他所有管理的部门名称都写上，例如：设计一部,设计二部,设计三部 每个部门之间要用英文半角逗号分隔。

是否兼职业务员 此权限一般是给市场人员以外的人员，比如，设计师，财务，工程等，这些人可能也会做业务，或者公司实行全员营销，那么勾选此选项后，在客户录入时，这些人员会出现在业务员一栏的下拉词典中；

预算审核权   此权限一般给审核预算的人员，如设计主管，工程主管等，勾选此选项后，该人员会出现在预算提交报审的审核人员下拉词典中；

财务授权   此权限一般是给财务人员的，勾选了此选项后，可以独立完成付款，不需要经过别人授权，也可以给别人申请的款项进行授权；

预算成本是否可见 此选项主要控制在预算管理界面，是否可以查看到预算成本；

材料成本是否可见 此选项控制在材料管理界面，是否可以查看到材料的采购价等，此选项一般应该指定给材料员；

预算未签单是否可打印 此项是控制预算打印的，如果未勾选此项，则预算必须完成签单后才可以打印；勾选了此项，则预算可以随时打印；

是否启用 此选项是控制账号的总开关，不勾选帐号则无法登录，可以用来停用和启用帐号。

相同角色的帐号可以设置一个后，点“复制”，然后再进行相应的修改即可，需要注意的是，用户名和姓名不能重复，如果特殊需要一个人设置多个帐号，在姓名上也要加上符号区分，例如：张三1，张三2。

角色权限设置

以上权限是控制每个帐号的，除此之外，还有一些是针对角色的控制，相同的角色拥有相同的权限，在用户及权限设置界面，点角色权限设置，打开如下图：

此处的权限是对应到角色的，如果角色名称在列表当中，则表示该角色帐号可以操作该权限，如果不在的权限，则表示无法操作。要调整权限时，选中该行，点右侧的小按键，然后在需要的角色名称上双击即可；如果是要删除某角色，直接删除，注意，删除的时候角色之间要有一个半角逗号区分。

也可以手写权限组,注意权限组之间的逗号为半角逗号,不可是中文全角逗号.

常见的一些角色权限调整：

添加客户的时候不能选择业务员，设计师，客服等，这些编辑框都是灰色的？这些地方对不同的角色设置了不同的权限，例如业务员只能选择业务员，而不能选择设计师等其他，设计师也是只能选择设计师，而不能选择业务员，针对客服部主管，则都可以选择。如要调整，方法如下：左侧点“客户信息编辑”选项，右侧出现如下：

在对应的选项里面，点右侧的小按钮，双击添加上需要添加的角色名称即可。

不允许相关角色的人修改预算项目：在左侧分别选择：基础预算项目，主材预算项目，套餐预算项目，将里面允许修改的角色名称删掉即可；删的时候注意，角色之间要用英文半角逗号分隔；

财务管理——日常款项管理界面的数据删除：在左侧选择“日常款项管理界面”，有删除项，加上或去掉相关角色即可；

系统自带的角色一般都设置了默认的操作权限，如果是手动增加的角色，需要在此界面分别设置相关的权限；

如果有的界面没有权限控制数据，而实际上又需要用到，可以联系售后增加相关控制数据。